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Agora na versão 6.0 do APLWeb é possível separar vendedores por loja. Essa atualização facilita no gerenciamento de cada loja. Pois torna o processo mais prático e organizado. Para fazer essa separação de vendedores por loja, basta alterar no módulo o parâmetro para tal operação e incluir na  ficha dos vendedores a loja a que pertencem. Veja a seguir:

Para incluir na ficha dos vendedores a loja a que pertencem, basta modificar o campo "Estoque/Filial/Loja". Observe:

 Para mais informações sobre esse assunto, consulte o POP 1610.0079 - Cadastrando vendedores por loja.

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O pagamento de comissões é amplamente utilizado pelas empresas para incentivar a sua equipe de representantes comerciais a conquistar resultados cada vez melhores. A remuneração varia de acordo com a quantidade, e a qualidade, dos negócios fechados com cliente. Mas, para que as metas sejam alcançadas, é preciso que o cálculo seja feito com cuidado e exatidão. O APLWeb disponibiliza diversas opções para cálculo de comissões. Essa flexibilidade permite que você escolha a melhor opção para sua empresa e gerencie esse documento de maneira mais prática e exata. Veja a seguir as definições dos cálculos de comissões presentes no APLWeb:

Comissão por cliente

Nessa modalidade é permitido que você tenha quantos vendedores quiser para cada cliente, bastando informar em sua ficha. Dessa forma você poderá ter comissões diferenciadas por cargos comerciais. Como por exemplo, vendedores, supervisores e gerentes.

Comissão por produto (Liquidez) 

Essa é uma forma bastante comum, utilizada nos mais diversos setores. O vendedor tem direito a uma porcentagem fixa sobre o valor de cada venda realizada. Uma vantagem é a facilidade de implementação e de entendimento por parte da equipe. Já a desvantagem é que o portfólio pode ter produtos caros, porém com margem de lucro menor. Nesse caso, a empresa é quem sai perdendo.

Comissão do recebimento

A comissão de vendas em função dos recebimentos leva em conta se a venda foi à vista, em 40 dias, parcelada, entre outras formas. A grande vantagem nesse caso é o melhor controle do fluxo de caixa, já que o pagamento das comissões aos vendedores só ocorre quando o dinheiro entra na empresa, de fato. Outro ponto interessante é que ele incentiva a equipe a vender à vista ou em poucas parcelas. Para isso, é fundamental utilizar bons argumentos de venda. Quando combinada com a comissão por margem de lucro, essa modalidade se torna uma ferramenta poderosa. Só deve-se tomar cuidado com a dificuldade de aplicação.

Comissão por faturamento

Nesse caso, é importante entender a diferença entre faturar e receber. Quando uma empresa fatura uma quantia em dinheiro, significa que ela realizou uma venda naquele valor, mesmo que tenha sido no crédito ou parcelada (e ainda não tenha recebido o dinheiro de fato). Já o recebimento em si se dá quando o dinheiro entra, efetivamente, na conta da empresa. No caso de pagamentos parcelados, esse recebimento acontece quando o dinheiro referente a cada mês cai na conta. Portanto, no caso das comissões por faturamento, o vendedor recebe sua comissão com base no faturamento do mês anterior, por exemplo, mesmo que as vendas tenham sido em parcelas. A comissão com base em faturamento casa bem com qualquer uma das alternativas anteriores.

Comissão do corretor

Esse tipo de comissão leva em conta o fechamento e faturamento de pedidos. O corretor só receberá uma porcentagem de sua venda caso o pedido seja fechado e faturado.

Comissao do faturamento (Varejo)

Esse método é bastante interessante por estar diretamente relacionado à lucratividade da empresa. Com isso, contribui mais para que o negócio seja sustentável no longo prazo.  Nessa opção, o vendedor também recebe uma porcentagem fixa por venda realizada. A diferença é que ela não é calculada sobre o valor de venda do produto, e sim sobre a margem de lucro obtida. Com isso, muitas vezes o próprio vendedor tem a opção de dar um desconto ao cliente, porém esse não pode ser exagerado, já que reduzirá sua própria comissão. É uma boa forma de manter os interesses da equipe e da empresa bem alinhados, e pode ser usada combinada com um salário fixo.

 
Para mais informações sobre como gerar as comissões a pagar no APLWeb, veja o POP 1610.0077 - Gerando comissões a pagar.

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Na versão 5.99 do APLWeb agora é permitido visualizar na analise de faturamento totalizada por cliente, a frequência de compras dos clientes. Essa atualização beneficia especialmente empresas que tem interesse em fortalecer o vínculo com o cliente, pois é por meio desse novo recurso que a empresa se manterá informada quanto as visitas do clientes e assim poderá tomar providencias para que este seja beneficiado por sua assiduidade. Para visualizar este novo recurso, escolha o filtro "Totalizado por cliente" e observe a coluna "Compras anteriores" e o campo "Total de clientes que retornaram".  

 

Caso o contato pessoal do cliente esteja cadastrado, você terá a opção de mandar um SMS para ele se desejar.

 

Aparecerá uma mensagem de confirmação do envio do SMS.

 

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Agora na versão 5.98 do APLWeb foram criados novos filtros para a análise de compras. Esses filtros tem como objetivo facilitar a pesquisa, detalhando-a por produto, pela categoria dos produtos e por compras (produtos/serviços)  registradas no sistema ou  incluídas na zona livre. Essa atualização tornou o gerenciamento de compras de sua empresa mais fácil e detalhado. 

Os filtros para produto e categoria de produtos, são voltados para a rápida busca dos itens de pesquisa desejados.

Já o filtro totalizado por produtos/serviços (incluindo os registados na zona livre) traz informações adicionais que incluem o total de itens comprados, a media de preços de cada item, o total de notas emitidas para este item e ainda o valor total de cada compra.

 

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Na versão 5.97 do APLWeb foi liberado um novo recurso para o gerenciamento de Clientes VIP. Agora você poderá utilizar o resgate disponível para os Clientes VIP também ao fazer uma compra direto no APLPDV. Essa atualização facilitará o gerenciamento de Clientes VIP, pois é mais prática e sucinta. Tem como objetivo realizar as operações relacionadas a clientes VIP de maneira simples. Antes de realizar qualquer operação com clientes VIP, é necessário que você determine a classificação deste tanto nas configurações do APLWeb como em sua ficha. Depois de classificado, você poderá realizar realizar qualquer operação com o cliente VIP. Veja a seguir como resgatar pontos na compra de um cliente VIP:

 

Note que , diferente das versões anteriores, surgiu um novo campo : "Adicionar desconto". É nesse campo que você irá adicionar o resgate. Lembrando que esse campo só aparecerá quando for atingido um limite mínimo determinado por você.

Depois de adicionar o resgate e concluir a venda, você poderá ver o extrato de todas as compras do cliente VIP com seus pontos acumulados, a data que expirará os pontos, o tipo de cliente (isso irá depender da classificação cadastrada anteriormente), entre outras informações. Para visualizar o extrato do cliente VIP, basta ir a sua ficha e clicar na guia "VIP". Veja a seguir:

 

Melhorias de recursos de versões anteriores

Também na versão 5.97 do APLWeb você poderá modificar a tabela de preço  durante a retirada de novos itens em um pedido consignado.  Diferente das versões anteriores, que não permitiam essa operação, a versão 5.97 tornou mais fácil o gerenciamento de retiradas de pedidos consignados. Pois, por conta dessa mudança, ficou mais flexível essa operação para empresas que utilizam esse recurso.Ao incluir um item para retirada, aparecerá um campo "Nivel de preço". É nesse campo que será modificada a tabela de preço do produto. Veja a seguir:

 

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Na versão 5.96 foi liberado um recurso muito interessante para ser usado nas rotinas financeiras. Em 1997 a Microsoft e a CheckFree se uniram para criar um formato padrão para arquivos que contêm dados financeiros, para facilitar a movimentação de dados entre programas. Vários bancos brasileiros adotaram esse padrão e oferecem o OFX como padrão de exportação de extrato bancário. Entre eles: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, HSBC, Santander e demais bancos. É importante falar que a importação de um OFX é um processo seguro. Um arquivo OFX contém somente movimentações bancárias em forma de extrato e não possui nenhuma senha ou credenciais de acesso a banco. É uma operação segura homologada pelo Sistema Financeiro Nacional.

De forma bem simples você apenas clica no botão Importar extrato do banco no formato OFX, que o APLWeb fará tudo para você. Serão importados todos os lançamentos de débito ou de crédito ou ambos, ou pode selecionar um tipo de transação pela descrição do histórico.

Depois selecione o arquivo OFX desejado, já previamente exportado do site do seu banco e envie para o APLWeb.

Depois de enviar o arquivo, você terá que conciliar-lo. Para isso, basta clicar na opção Conciliar extrato OFX já importado. Diferente da versão 5.83, esse novo recurso facilita a conciliação, pois você já poderá  determinar qual a conta e a forma de pagamento dos registros, tornando o processo mais prático e organizado.

Depois gerar os registros de conciliação, você terá todos os lançamentos importados no seu Bancos/Caixas e com o saldo da conta já alterado.

E claro que como todos os arquivos OFX ficam no APLWeb, você pode facilmente se desejar, estornar os lançamentos. Clique no botão Estornar extrato OFX já importado, e selecionar o arquivo OFX desejado na lista e confirmar. Será excluído todos os lançamentos do Bancos/Caixas referentes ao extrato importado.

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Na versão 5.95 do APLWeb agora é possível adicionar acréscimo em uma venda caso necessário. Este novo recurso é padrão para todos que utilizam o Ponto de Vendas do APLWeb e permite que seja inclusa no caixa uma quantia recebida a mais que o valor total da venda. É uma operação simples e evita que ,caso haja a necessidade de acrescentar um valor ao caixa, seja criada uma nova fatura. Para adicionar o acréscimo a venda, basta incluir o valor to campo Acres.R$ e então será somado junto ao valor do campo Recebido.

Ao adicionar o pagamento e concluir a venda, o acréscimo feito ser visualizado no relatório de venda e na fatura criada.

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Na versão 5.94 do APLWeb agora é possível visualizar o total de contas a pagar e a receber do ano, mês e dia. Antes já existia uma coluna mostrando o valor total de todas as faturas como um relatório onde você poderia pesquisar o período por meio dos filtros disponíveis. Este recurso ainda está disponível. Porém, para facilitar a busca dos valores totais do ano, mês ou dia, foram criados novos parâmetros que habilitam a visualização destes. Estes parâmetros se encontram nos módulos : Clientes e Fornecedores. Em qualquer um dos dois módulos serão encontradas as opções:

 

Ao habilita-las serão mostrados os totais de contas a pagar e a receber, facilitando assim a sua consulta.

Contas a pagar

Contas a receber

 

 

 

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Na versão 5.93 do APLWeb agora é possível requisitar produtos direto da Ordem de Serviço ou de Produção. Antes já existia o "Gerar Requisição" na ficha da OS/OP. Ainda está disponível porém é necessário que o serviço tenha uma composição para que o botão seja habilitado. Agora existe um outro botão o "Criar Requisição", que está presente na ficha da OP/OS e lhe permite requisitar vários itens de uma só vez, facilitando a operação de inclusão de requisição e claro já vincula a mesma a ordem de produto/serviço, vinda de pedido ou não. Ele está habilitado apenas quando a OS/OP ainda está em aberto, mais deve está autorizada.

Facilmente você consegue buscar os produtos e adicioná-los na requisição.

Pode adicionar quantos itens você desejar, basta buscar e adicionar ou excluir e no final você confirma clicando no botão "Sim". O APLWeb irá criar o rascunho de uma requisição com o numero provisório e aguardará a confirmação, autorização e atendimento da mesmo, como acontece com as outras requisições.

 

 

OBS: Vale lembrar que a requisição gerada deve seguir o mesmo tramite das outras, como a confirmação, autorização e fechamento (Atendimento) da mesma. Assim também como só é permitido adicionar itens que existam no estoque senão será dada a mensagem abaixo. 

 

OBS2: Quando for uma Ordem de Serviço, ele deverá está "Autorizada" e claro ainda não "Fechada/Encerrada" .

 

 

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Na versão 5.92 do APLWeb foi liberado o recurso para cancelamento de notas fiscais de fornecedores. Até então só existia o "Eliminar", que é claro, fazia o processo de movimentação do estoque porém não pedia uma justificativa. Por conta do novo recurso foi criado também uma nova permissão para esta operação de "Cancelamento de Fatura de Fornecedor", para que seja possível dar a permissão de "Eliminar" e "Cancelar" separadamente. Assim como o cancelamento de faturas de clientes, é necessário informar o motivo com mais de 15 caracteres e se existir algum pagamento já realizado é necessário apagar para habilitar então o botão de "Cancelar".

 

Ao clicar no botão "Cancelar", o APLWeb irá pedir o motivo do cancelamento da fatura que deve ser informado com no minimo 15 caracteres.

Após confirmar a movimentação do estoque é realizada, assim como o contas a pagar é excluido e a Fatura fica como "Cancelada".

A permissão necessária para a exibição do botão "Cancelar" na ficha da Fatura de Fornecedor é a mostrada abaixo.

Melhorias de versões anteriores

Foi criada uma nova permissão específica para dar aos usuários que terão acesso a Bloquear / Desbloquear Clientes.

 

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